Nachhaltige und verantwortungsvolle Investments
Nachhaltigkeit bildet die Grundlage für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg und ist deshalb ein zentrales Investmentkriterium für langfristig orientierte Investoren. Nachhaltigkeit ruht nach unserem Verständnis auf den Säulen Ökonomie, Ökologie und sozialer Verantwortung, die wir nicht isoliert voneinander, sondern als Einheit betrachten. In allen drei Bereichen sollten bestimmte Kriterien für ein Asset Management basierend auf Nachhaltigkeitsgrundsätzen erfüllt werden.
Verantwortungsvolles Investieren hat bei LeanVal Asset Management AG eine lange Tradition.
Am 22.01.2013 hat die LeanVal Asset Management AG (LVAM), die sechs Prinzipien der Vereinten Nationen für Verantwortliches Investieren (UN Principles for Responsible Investment, PRI) als einer der ersten deutschen Asset Manager unterzeichnet. Wir verpflichten uns damit bei Investmentgeschäften soziale, ethische und ökologische Aspekte (Environmental, Social and Corporate Governance Aspects, kurz ESG) verstärkt zu berücksichtigen:
- Wir werden ESG-Themen in die Analyse- und Entscheidungsprozesse im Investmentbereich einbeziehen.
- Wir werden aktive Anteilseigner sein und ESG-Themen in unserer Investitionspolitik und -praxis berücksichtigen.
- Wir werden Unternehmen und Körperschaften, in die wir investieren, zu einer angemessen Offenlegung in Bezug auf ESG-Themen anhalten.
- Wir werden die Akzeptanz und die Umsetzung der Prinzipien in der Investmentbranche vorantreiben.
- Wir werden zusammenarbeiten, um unsere Wirksamkeit bei der Umsetzung der Prinzipien zu steigern.
- Wir werden über unsere Aktivitäten und Fortschritte bei der Umsetzung der Prinzipien Bericht erstatten.
Der während der letzten Jahre in nahezu allen Bereichen unserer Gesellschaft stark zunehmenden Fokussierung auf ESG-Themen haben wir damit bereits Rechnung getragen und bauen unser Know-how, nachhaltige Themen sowohl in der Unternehmensführung wie auch bei der Gestaltung unserer Produkte zu berücksichtigen permanent weiter aus.
Die von den Vereinten Nationen (UN) geförderte Initiative institutioneller Investoren geht davon aus, dass die globalen Herausforderungen der Zukunft nicht allein auf politischer Ebene gelöst werden können, sondern eine enge Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft erfordern. Bei den Prinzipien für verantwortungsbewusstes Investment, die von 20 weltweit führenden Kapitalanlegern entwickelt wurden, handelt es sich um einen freiwilligen Best-Practice Standard in der Anlage- und Geschäftspolitik, dem sich die Unterzeichner verpflichten.
Unsere Grundsätze und Leitlinien für verantwortungsbewusstes Investment
Die am 10. März 2021 in Kraft getretene europäische Offenlegungsverordnung definiert die Transparenz- und Nachhaltigkeitskriterien im Finanzsektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation / SFDR). Finanzmarktteilnehmer müssen ESG-bezogene Informationen zu ihren Finanzprodukten bereitstellen und veröffentlichen. Mit ihrem Inkrafttreten gelten EU-weite Vorschriften in Bezug auf Transparenz bei Nachhaltigkeitsrisiken und die Bereitstellung von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen für Finanzprodukte.
Ziel ist es, durch die erhöhten Transparenzanforderungen nachhaltige Investitionen zu erhöhen und so zu einer nachhaltigeren Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft beizutragen. Dazu werden die angebotenen Investmentprodukte in 3 Kategorien (“Artikel 9”, “Artikel 8” und “Artikel 6”) eingeteilt, basierend auf den ESG-Kriterien, die im Anlageprozess angewendet werden.
Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei unseren Produkten
Wir haben Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess unserer Investmentstrategien integriert. Die LVAM AG verwaltet Finanzprodukte die gemäß Art. 6, Art. 8 und Art. 9 klassifiziert sind. Bei dem Gamma Plus Fonds handelt es sich beispielweise um einen gemäß Art. 8 SFDR klassifiziertes Finanzprodukt. Dieser Fonds bewirbt somit soziale und ökologische Merkmale.